Vorsorge

Vorsorgeberatung für Privatkunden

Sind Ihre Vorsorgelösungen optimal aufgestellt? Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Pensionskasse und 3. Säule und stellen Sie sicher, dass Ihre Familie und Kinder bestens abgesichert sind. Unsere Beraterinnen und Berater entwickeln eine passende Lösung für Sie, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir beantworten gerne all Ihre Fragen rund um das Thema Vorsorge.

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Vorsorge ist ein zentrales Thema

In keinem Bereich wird so intensiv diskutiert wie bei der Pensionsplanung und privaten Vorsorge. Schweizer Versicherer und Banken bringen regelmässig neue Produkte und Lösungen auf den Markt. Wir vergleichen diese neutral und informieren Sie umfassend. Unser Fokus liegt dabei auf einem persönlichen Gespräch, um Ihre individuelle Situation und Bedürfnisse genau kennenzulernen. So können wir notwendige Anpassungen frühzeitig planen.

Unsere Vorsorgeplanung bleibt flexibel, um auf Veränderungen in Ihrer Lebenssituation einzugehen. Gerne zeigen wir Ihnen verschiedene Ansätze auf und geben konkrete Handlungsempfehlungen.

Erstgespräch für eine Standortbestimmung

Nutzen Sie unser unverbindliches Erstgespräch, um einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation und das Rentensystem zu erhalten. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Themen auf und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Ihre Vorteile:

In jeder Lebensphase die richtige Lösung
Welche Steueroptimierungen werden umgesetzt?
Absicherung der Familie bei Unfall, Krankheit oder Todesfall
Unabhängige Beratung
Einholung der besten Offerten

Kernanliegen in Ihrer unabhängigen Beratung:

Wie hoch sind Ihre Renten bei der Pensionierung?
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Pensionierung?
Welche Steueroptimierungen werden umgesetzt?
AHV Beiträge und Bezüge – Was kommt auf uns zu?
Pensionskassen als Renten oder als Kapital beziehen? Nicht immer ist der Trend das Richtige
Veränderungen und Anpassungen der bestehenden Hypotheken
Übergabe und Handänderungen von Liegenschaften
Firmenübergaben rechtzeitig in die Wege leiten